Un soldado del Imperio otomano es herido en batalla y Gloria, una hermosa bruja de Moena, un pueblo al norte de Italia, lo acoge y lo ayuda a recuperarse. Pronto el jenízaro descubre que en ese lugar todos son víctimas de señores feudales.
Gloria se enfrenta a la condena orquestada por Diana y su futuro esposo, el infame Dragón de Viena, mientras Hasan sigue el plan para exponer la traición. El destino de todos pende de un hilo.
Hasan decide enfrentar a Marco, aunque desconoce las oscuras intenciones de su antiguo compañero de batalla y de Lady Diana. Una prueba confirma la victoria y una carta provoca conmoción.
Marco acampa a las afueras de Moena y usa todos sus recursos para lograr la victoria. El jenízaro tiene un plan, pero necesita el apoyo del pueblo. La traición provoca dolorosas consecuencias.
Hasan se integra a la vida en Moena mientras Gloria, al verse en peligro, enfrenta un dilema moral. Las intrigas de la bruja y Lady Diana provocan el inevitable encuentro entre Marco y Balaban.